LEISTUNGEN

Vermögensausschreibung/ Manager Selection

Vermögensausschreibung / Manager Selection

Geeignete Dienstleister finden

„Eine Frage der Erfahrung,
des Fingerspitzengefühls
und des Vertrauens.“

(Alexander Etterer, Gründer, Geschäftsführender Gesellschafter)

Gerne beraten wir Sie persönlich:

Ihr erfahrener Partner

Wie finden Sie den geeigneten Vermögensverwalter, den leistungsfähigsten Asset Manager, die für Ihre individuellen Anforderungen kosteneffizienteste Verwahrstelle oder Kapitalverwaltungsgesellschaft? Der Markt im deutschsprachigen Raum ist groß und unübersichtlich. Die geeigneten Dienstleister zu finden, nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern erfordert auch viel Fachwissen, Marktkenntnis und das nötige Fingerspitzengefühl.
Darum haben wir einen systematischen Vermögensausschreibungsprozess entwickelt.

Unser Vermögensausschreibungsprozess:

Kick-off-Workshop: Definition Ziele, Wünsche, Risikotragfähigkeit, Rahmenbedingungen etc.
Formulierung einer professionellen Angebotsanfrage
Festlegung der „Long-List“ bzgl. Anbieter/Ausschreibungsteilnehmer
Angebotsprüfung und -auswertung
Unterstützung des Auftraggebers bei Vorentscheidung und Festlegung der „Short-List“ leistungsfähiger Anbieter
Unterstützung des Auftraggebers bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung persönlicher Gespräche mit ausgewählten Anbietern
Entscheidung und Festlegung Ausschreibungsgewinner
Prüfung und Entwurf von Vertrags- und Konditionsmodellen
Unterstützung bei der Honorarverhandlung
Begleitung bei der Endabstimmung der Anlagerichtlinie
Mandatsvergabe und Kommunikation mit Ausschreibungsteilnehmern
Dokumentation

„Aufgrund unserer Mitwirkung als unabhängiger Experte können die eingereichten Angebote gezielt hinterfragt werden. Und häufig zeigt sich, dass sich aufgrund unserer Marktkenntnis auch attraktivere Honorare für unsere Kunden erreichen lassen“.

(Alexander Etterer, Gründer, Geschäftsführender Gesellschafter)

Zum Podcast „Ausschreibungs-Nerds unter sich

private banking magazin: Das große Bild · 3.1 Alexander Etterer / Rödl & Partner: Ausschreibungs-Nerds unter sich

Bibliothek

Alexander Etterer - Publikationsarchiv

Aktuelle Beiträge

Spin-off in Köln: Rödl gliedert Vermögensreporting aus

LEISTUNGEN

Vermögensausschreibung / Manager Selection

Geeignete Dienstleister finden

Gerne beraten wir Sie persönlich.

Get in Touch

Get in Touch