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Alexander Etterer - Publikationsarchiv
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Gerne beraten wir Sie persönlich:
Mit unserer langjährigen Erfahrung erkennen wir, dass Privatpersonen vor großen Herausforderungen stehen, wenn es um die Verwaltung und strategische Ausrichtung ihres oft komplexen Vermögens geht. Als Ihr unabhängiger Partner bieten wir eine Lösung durch unsere Vermögensbuchhaltung und unser Vermögensreporting. Diese Tools geben Ihnen einen digitalen, interaktiven und umfassenden Überblick über Ihr gesamtes Vermögen.
Auf dieser Grundlage können wir gemeinsam Risiken und Potenziale zur Optimierung erkennen. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der fortlaufenden Überprüfung Ihrer gewählten Anlagestrategien, um ihre tatsächliche Umsetzung und Qualität zu gewährleisten.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch zur Seite, wenn es darum geht, geeignete Dienstleister wie Vermögensverwalter oder Banken auszuwählen, basierend auf unserer langjährigen Marktkenntnis.
Durch unsere Vermögensbuchhaltung und unser Vermögensreporting gewähren wir Ihnen einen digitalen, interaktiven und umfassenden Einblick in Ihre Investitionen.
Auf dieser Basis können wir, wenn Sie es wünschen, eine gründliche Analyse Ihrer Wertpapieranlagen bezüglich Rendite, Risiko und Kostenstruktur durchführen und potenzielle Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. Wir legen außerdem Wert darauf, Ihre gewählten Anlagestrategien kontinuierlich auf deren tatsächliche Umsetzung und Qualität zu überprüfen.
Zusätzlich bieten wir, basierend auf unserer Wertpapierbuchhaltung, Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von handelsrechtlichen und steuerlichen Auswertungen an, wenn dies gewünscht ist.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und Unabhängigkeit stehen wir Ihnen auch gerne zur Seite, wenn es darum geht, geeignete Dienstleister wie Vermögensverwalter oder Banken auszuwählen, und unterstützen Sie bei der Honorarverhandlung.
Wir helfen Family Offices gerne mit unserer Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung, indem wir komplexe Gesamtvermögen abbilden und konsolidieren. Unsere Vermögensbuchhaltung bildet die Grundlage für maßgeschneiderte Vermögensberichte, die auf eigenen Zahlen und Daten basieren. Auf diese Weise ermöglichen wir unseren Mandanten ein Vermögensreporting, das einen digitalen, interaktiven, intuitiv verständlichen, ganzheitlichen und konsolidierten Überblick über ihr Gesamtvermögen bietet.
Seit über 20 Jahren widmen wir uns intensiv dem individuellen Reporting und der umfassenden Analyse von Vermögensverwaltungsleistungen. Aufgrund dieser langjährigen Expertise können wir für bestimmte Anlagestrategien eine Transparenz- und Integritätsprüfung durchführen. Der Transparenz- und Integritätsnachweis gewährt Ihren Anlegern einen Blick hinter die Kulissen des Vermögensverwalters, schafft Klarheit, Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
Zusätzlich unterstützen wir Vermögensverwalter und Banken gerne mit unserer Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung bei der Abbildung und Konsolidierung komplexer Gesamtvermögen. Die Vermögensbuchhaltung bildet die Grundlage für maßgeschneiderte Vermögensberichte auf eigener Zahlen- und Datenbasis. Auf diese Weise bieten wir ein Vermögensreporting, das unseren Mandanten einen digitalen, interaktiven, intuitiv verständlichen, ganzheitlichen und konsolidierten Überblick über ihr Gesamtvermögen ermöglicht.
Klarheit und Informationen schaffen Vertrauen und helfen Anlegern bei ihren Investitionsentscheidungen.
Der Transparenzbericht dient als Nachweis für Anleger, dass die Fondsanlage von einem unabhängigen Dritten sachgerecht überprüft, überwacht und dokumentiert wurde. Dies ist wichtig für die Erfüllung der Kontroll- und Überwachungsanforderungen der Aufsichtsbehörden für Geldanlagen in Publikums- und Spezialfonds.
Besonders semiprofessionelle Anleger, wie etwa Kommunen, Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Anleger nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), müssen vor dem Erwerb von Investmentvermögen sorgfältig analysieren, welche Anlagen für die Umsetzung ihrer Anlagestrategie geeignet sind. Der Geeignetheitsbericht unterstützt diese Anleger speziell dabei, die Anforderungen an Sorgfalt, Organisation und Dokumentation im Zusammenhang mit der Investition in Investmentfonds zu erfüllen.
Gerne unterstützen wir Sie mit der Beratung und Analyse Ihres Vermögens. Aufgrund unserer eigenen Zahlen- und Datenbasis können sämtliche Vermögensanlagen hinsichtlich der Rendite-, Risiko- und Kostenstruktur untersucht und Optimierungspotentiale identifiziert und realisiert werden. Darüber hinaus steht eine fortlaufende Überprüfung der gewählten Anlagestrategie(n) im Hinblick auf deren tatsächliche Umsetzungsqualität im Mittelpunkt unserer Arbeit“.
Mit unserer langjährigen Erfahrung am Markt und unserer Unabhängigkeit helfen wir Ihnen auch gerne bei der Auswahl passender Dienstleister, wie Vermögensverwaltern oder Banken, und unterstützen Sie bei der Honorarverhandlung.
Insbesondere semiprofessionelle Anleger sollten vor dem Erwerb von Investmentvermögen sorgfältig analysieren, welche Anlagen zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie geeignet sind. Der Geeignetheitsbericht und der Transparenzbericht unterstützen sie dabei, die Anforderungen an Sorgfalt, Organisation und Dokumentation im Zusammenhang mit der Investition in Investmentfonds zu erfüllen.
©2023 | Reportify Analytics GmbH
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